Aplicación de Planificación Patrimonial LegacyBook
LegacyBook es una aplicación innovadora diseñada para la planificación patrimonial, ofreciendo una plataforma segura para organizar y preservar legados. Los usuarios pueden iniciar el proceso al obtener un código de acceso a través de un profesional autorizado de LegacyBook, facilitando así la creación de cuentas y la gestión de la información. La app está disponible 24/7, permitiendo a los usuarios añadir datos en tiempo real y adaptarse a los cambios en sus vidas.
La aplicación destaca por su seguridad, incorporando 11 capas de protección para salvaguardar datos sensibles. Además, fomenta la colaboración entre usuarios y sus asesores, lo que mejora la planificación y la comprensión de las aspiraciones actuales de los clientes. LegacyBook no solo es conveniente, sino que también proporciona a los planificadores financieros una herramienta móvil integral para atender mejor las necesidades de sus clientes y expandir sus negocios.
